Vorsorge-Check – persönliche Strategie zur Altersvorsorge

Ziel unserer Beratung ist es, die persönliche Altersvorsorgestrategie für Sie zu ermitteln, die Ihre persönlichen Anforderungen, Wünsche uns Ziele am besten berücksichtigt. Bitte beantworten Sie die Fragen zur Altersvorsorge nach Ihrer persönlichen Wichtigkeit. Auswertungs-Gutschein downloaden.

Steht heute fest, dass Sie Ihr Kapital inklusiv Gewinn vor dem 60. Lebensjahr benötigen?
		Ja vor Alter 60 Nein erst ab Alter 60
Üblicherweise erhalten Sie die Auszahlungen im Alter als Rente. Ist Ihnen die Auszahlung als Einmalbeitrag wichtig?
		Ja ist wichtig (bin privat krankenversichert) Ja ist wichtig (bin in gesetzl. Krankenkasse) ein Teilbetrag wäre ausreichend Nein unwichtig
Ist Ihnen die Verfügbarkeit Ihres Kapitals in der Ansparphase wichtig (auch mit Verlust)?
		ist über die Freibeträge hinaus unerheblich da ich das Risiko als gering einschätze ist mir wichtig aber ich möchte mich dadurch nicht völlig einschränken lassen ist für mich entscheidend wichtig auch bei hohen Summen
Ist Ihnen der Schutz Ihrer Altersversorgung vor der Hartz-IV Verwertung oder Zugriff von Gläubigern wichtig?
		Ja ist für mich sehr wichtig Ja möchte mich jedoch nicht einschränken lassen Nein schätze das Risiko als gering ein
Sind Ihnen Steuervorteile / Förderung Ihrer Beiträge in der Ansparphase wichtig?
		Ja ist für mich wichtig Nein unwichtig
Möchten Sie im Alter im Ausland leben und dort die Rente empfangen?
		Ja ist für mich wichtig Nein unwichtig
Ist es Ihnen wichtig, dass im Todesfall Ihr Kapital an Ehepartner oder Waisen übertragen wird?
		Ja ist für mich sehr wichtig (verh. + Kinder) Ja ist für mich wichtig (nicht verh./keine Kinder) Nein unwichtig
Ist es Ihnen wichtig, dass Sie Ihr Altersvorsorgekapital beleihen/als Sicherheit verpfänden können?
		Ja ist für mich sehr wichtig Ja wäre wünschenswert Nein die Beleihbarkeit ist unwichtig
Ist es für Sie in Ordnung, dass Ihr Arbeitgeber über Ihre Altersvorsorge entscheidet?
		Ja ist akzeptabel Nein ich möchte selbst über meine Altersvorsorge entscheiden
Ich bin...		Arbeitnehmer Beamter Selbständiger Freiberufler
im Erziehungsurlaub bis (Jahr)
Mitglied im Versorgungswerk:
Mit welchem Alter wollen Sie Ihren Ruhestand geniesen?
Wie hoch soll Ihr mtl. Einkommen (in Euro) sein, wenn Sie morgen in Rente gehen?
Wieviel Entgeldpunkte haben Sie angesammelt (Rentenbescheid)?
Rentenbescheid vom:
Sofern kein Rentenbeischeid vorliegt:
Wie viele Jahre haben Sie in die gesetzl. Rentenversicherung einbezahlt?
Informationen zu Ihrem Einkommen
Wie hoch ist Ihr mtl. Brutto-Einkommen?
Wie hoch ist Ihr mtl. Netto-Einkommen?
Wie hoch ist Ihr zu versteuerndes Einkommen?
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